情報の管理をより簡単に、より手頃な価格で

見積や商談を一元管理する仕組みがない
販売ターゲットを設定し、営業マンが情報を共有、分析できる仕組みが欲しい
顧客管理システムを導入したいけど、価格が高価だ
コンタクトセンターシステムを構築したい

そんなお悩みをお抱えの事業主の皆様へ。

SugarCRM は、低価格で使いやすく、営業、マーケティング、サポート、サービスにおいて生じる
顧客とのやり取りを効果的にマネジメントし、顧客サービスを支援するビジネスアプリケーションです。

レポート

レポート

蓄積したデータをグラフィカルにレポートすることができます。 マーケティング分析、販売動向、ケースレポート、商談進捗状況などを視覚的にわかりやすく表示します。

アクセス制限

アクセス制限

データは設定したチームに属するユーザーにのみ参照させることができ、複数のチームを設定することもできます。ユーザーを「役割」でまとめて、アクセス権限を管理することができます。

スタジオ

カスタマイズ

企業のビジネスプロセスに合わせ、プログラミングをすることなく GUI ベースで画面のカスタマイズや新しいビジネスモジュールの追加、ラベルの変更などが可能です。

キャンペーン

マーケティング活動を組織化し、商談が見込みから完了にいたるまでの効果を計測します。
キャンペーン分析により、リード、取引先担当者や商談に関連したマーケティング成果をトラッキングします。

取引先

ワンクリックで顧客とのやり取りをトラッキングします。
E メール、商品、活動を取引先や取引先関係者に関連付けます。 取引先に対する社内担当者とチームアサインメントを指示します。

見積と予測

個人やチームの営業成果を正確に予測、マネジメントに活用することができ、 予測傾向分析を実行します。担当者はより実現的なコミット金額を提示し、マネージャーはより正確に予算達成状況を把握することができます。

カレンダー

ベンダーに依存しないフリー/ビジーサーバーを使い、グループのスケジュールを共有します。
参加者のスケジュールの空き状況を確認できるよう、Microsoft Exchange を含む複数の外部情報を利用し、フリー/ビジー情報を閲覧します。

商談

顧客との打合せ、電話、メールでのやり取りを記録します。 リードソース別にマーケティングの費用対効果をモニタリングします。

営業日報

一つのダイアログで簡単に日報を記録でき、日報には上司や同僚のコメントが付けられます。
最新の日報や閲覧回数をダッシュレットに表示します。

販売代理店管理

販売代理店情報を管理することができます。 商談に販売代理店を紐付けることができ、販売代理店ごとの商談状況を把握することが可能です。

ワークフロー

レコードの保存などシステムへの動作に合わせて、自動的に次の動作を設定できます。 システムの利用状況、変更履歴などを細かくトラッキングすることができます。

システムプラネットでは、お客様の要件に合わせて SugarCRM の様々なカスタマイズを行っています。
独自でカスタマイズを行った機能の一部を紹介いたします。

コンタクトセンターテンプレート

Contact Center Template

ストレスフリーな操作性と低コストなカスタマイズ性を兼ね備えたコンタクトセンターシステム

ユーザーが顧客からの問合せ対応をスピーディーに行えるよう、1 つの画面で複数のデータの検索/参照/編集を可能としました。また、「項目の追加」「レイアウトの変更」といった軽微なカスタマイズなら、ユーザー自身が画面上で編集することが可能です。

詳細はこちら

複数添付ファイルアップローダー

Multiple File Upload

データとファイルを一元管理

商談や打ち合わせの内容と一緒に、使用した資料や画像などのファイルをシステムに保存可能です。SugarCRM 標準では、「 1 画面 1 ファイル」しか保存できませんが、弊社独自に「1画面多ファイル」を可能としました。

メンテナンスモード

Maintenance Mode

システムのメンテナンス時にユーザーを安全に誘導

ユーザーがログインしたままシステムのメンテナンス時間を迎えても、データを保護しつつ、確実にメンテナンスページに誘導します。 また、特定のユーザー、特定の時間のみ許可するなど細かな設定が可能です。

Excel帳票出力

Export Excel Word

既存の帳票(Excel, Word)をひな型にした帳票の自動作成

「既存の Excel や Word ファイルの形式で帳票を作りたい」というご要望にお応えします。SugarCRM のデータを、ひな型となるテンプレートに配置して、帳票ファイルを自動作成することが可能です。

Google Map 連携

Google Map と連携し、データを地図上にプロット。任意の中心からの範囲検索、地図からのデータ登録などにも対応。

名刺管理システムとの連携

他の名刺管理システムで取得した名刺の情報を、SugarCRMに取り込み。(名刺管理システム 例:Camcard business等)

入力アシスト機能

ユーザーの操作にしたがって、あらかじめ登録した内容で入力作業をアシスト。入力作業の負荷軽減および、登録内容の均一化を実現。

受発注

受発注データの作成で欠かせない「合計額」、「税込金額」の計算はもちろん、「合計額に応じた送料無料」、「消費税率変更」も自動化。

入金消込

消込方法は「 1 対 1 」だけでなく「 1 対多」、「多対多」も可。「自動消込」、「消込の戻し」など、経理業務に欠かせない機能も充実。

見積作成

複数通貨、複数通貨レートに対応した見積作成機能です。直感的なインターフェースと操作性で業務をサポートします。

PDF 出力

明細票や請求書などの定型文書を PDF で出力します。「自社独自のレイアウトでPDFを作成したい」というご要望にお応えします。

CSV 外部連携

CSV ファイルを利用した SugarCRM と外部システムの連携が可能です。連携方法はファイルに限らず、SOAP など幅広く対応。

サブパネルメール

あるデータに紐づく人へメールをワンタッチで送信。一括送信、個別送信に対応しています。 ステータス、送信日時の管理にも対応。

自動採番

これまでの豊富な実績から、お客様固有の「顧客番号」や「注文番号」の自動採番に対応。
 

既読未読

管理職ユーザーは、部下の作成したデータの確認漏れが防止できると共に、既読日時を証跡として利用可能。

悲観的排他制御

SugarCRM 標準の楽観的排他制御に加えて、独自の悲観的排他制御によって複数人による同一データの更新が可能。